公開發行可轉換公司債券發行方案提示性公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“浙能電力”）公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“浙能轉債” 或“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2014〕980號文核准。本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在2014年10月9日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。投資者亦可到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。現將本次發行的發行方案提示如下：
本次共發行人民币100億元浙能轉債，每张面值为100元人民幣，按面值發行。本次發行共計10,000萬張。
本次發行的浙能轉債不向原A股股東實行優先配售，配售采用網上向社會公衆投資者通過上交所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行，若認購不足100億元的部分则由联席主承销商包销。
網下發行和網上發行預設的發行數量比例爲70%:30%。發行人和承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
機構投資者網下申購的下限爲50,000手（5,000萬元），超過50,000手（5,000萬元）的必須是10,000手（1,000萬元）的整数倍，申购的上限为7,000,000手（70億元）。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《浙江浙能電力股份有限公司可转换公司债券网下申购表》，并准备相关资料。參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2014年10月13日（T日）15:00前足額向聯席主承銷商指定賬戶劃出申購定金，同時向聯席主承銷商傳真申購表和劃款憑證等指定文件，應確保申購定金于當日（T日）17:00前彙至聯席主承銷商指定賬戶。未按規定及時繳納定金或繳納的定金不足均爲無效申購。投資者同時須將申購表電子版文件發送至電子郵箱zhenengcb@cicc.com.cn。請投資者務必保證電子版文件與傳真的申購表內容完全一致。如有差異，主承銷商將以傳真的申購表信息爲准。
一般社會公衆投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼爲“733023”，申購簡稱爲“浙能發債”。每個賬戶最小認購單位爲1手（10張， 1,000元）。每個賬戶申購上限爲3,000,000手（30億元），超出部分为无效申购。
本次發行的浙能轉債不设持有期限制，投资者获得配售的浙能轉債上市首日即可交易。
一、網上向一般社會公衆投資者發售
一般社會公衆投資者在申購日2014年10月13日（T日）上交所交易系統的正常交易時間，即9:30～11:30，13:00～15:00，通過與上交所聯網的證券交易網點，以確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購委托。
投資者網上申購代碼爲“733023”，申購簡稱爲“浙能發債”。每個證券賬戶的最低申購數量爲1手（10張， 1,000元），每1手爲一個申購單位，超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限爲3,000,000手（30億元），超出部分为无效申购。
投资者各自具体的申购和持有可轉債数量应遵照相关法律法规及中國證監會的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构账户外，每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。
二、網下向機構投資者配售
符合規定的機構投資者在申購日2014年10月13日（T日），9:00—15:00，以確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購。
參與網下申購的機構投資者的最低申購數量爲50,000手（即5,000萬元），超過50,000手（即5,000萬元）的必須是10,000手（1,000萬元）的整数倍。每个投资者的申购上限为7,000,000手（70億元）。如超出申购上限，则为无效申购。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任。机构投资者申购并持有浙能轉債应遵照相关法律法规及中國證監會的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金，定金數量爲其全部申購金額的20%。
參與網下申購的機構投資者通過向聯席主承銷商傳真網下申購訂單進行申購，以其它方式傳送、送達一概無效，傳真號碼：010-65058239，咨詢電話：010-65059636。投資者須于網下申購日2014年10月13日（T日）15:00前將以下文件傳真至聯席主承銷商處：
1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《浙江浙能電力股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（申购订单电子版可于http://www.cicc.com.cn首頁->業務介紹->投資銀行->項目公告下載。）
2）法人代表授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）
3）支付申購定金的劃款憑證複印件
4）加蓋單位公章的法人營業執照複印件
5）上交所證券賬戶卡複印件
6）經辦人身份證複印件
投資者填寫的合規申購訂單連同劃款憑證一旦傳真至聯席主承銷商處，即被視爲向聯席主承銷商發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
同时投资者须将《浙江浙能電力股份有限公司可转换公司债券网下申购表》电子版文件发送至联席主承销商电子邮箱zhenengcb@cicc.com.cn。請投資者務必保證電子版文件與傳真的申購訂單內容完全一致。如有差異，主承銷商將以傳真的申購訂單信息爲准。
參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2014年10月13日（T日）15:00前足額向聯席主承銷商以下指定賬戶爲收款賬戶劃出申購定金，定金數量爲其全部申購金額的20%。
收款賬戶信息：
| 賬戶名稱： | 中國國際金融有限公司 | 賬戶名稱： | 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 |
| 開戶行： | 中國工商銀行股份有限公司北京國貿大廈支行 | 開戶行： | 中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行 |
| 銀行賬號： | 0200041629027305941 | 銀行賬號： | 11001007300053023454 |
| 人行大額支付系統號： | 102100004164 | 人行大額支付系統號： | 105100005027 |
| 開戶行地址： | 北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座1層 | 開戶行地址： | 北京市海澱區知春路96號 |
| 開戶行聯系人： | 王英 | 開戶行聯系人： | 賴劍雯 |
| 資金查詢電話： | 010-65051443 | 資金查詢電話： | 010-51998220 /13701188012 |
| 賬戶名稱： | 中信證券股份有限公司 | 賬戶名稱： | 中國國際金融有限公司 |
| 開戶行： | 中國銀行北京樂成中心支行 | 開戶行： | 中國農業銀行北京朝陽支行 |
| 銀行賬號： | 338962977915 | 銀行賬號： | 11041601040012623 |
| 人行大額支付系統號： | 104100006644 | 人行大額支付系統號： | 103100004167 |
| 開戶行地址： | 北京市朝陽區東三環中路20號乐成中心A座一層 | 開戶行地址： | 北京市朝陽區朝外工體路東2號 |
| 開戶行聯系人： | 白彧 | 開戶行聯系人： | 張欣 |
| 資金查詢電話： | 010-67718023 | 資金查詢電話： | 010-65512361 |
在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者证券账户號码（上海），例如，投资者证券账户为B123456789，則應在附注裏填寫：B123456789。
投資者需考慮資金的在途時間，應確保申購定金于2014年10月13日（T日）17:00前彙至聯席主承銷商指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均爲無效申購。
三、發行人、联席保荐人及联席主承销商（排名不分先后）
（一）發行人：浙江浙能電力股份有限公司
| 辦公地址： | 杭州市天目山路152號浙能大樓2樓 |
| 法定代表人： | 吳國潮 |
| 電話： | 0571-87210223 |
| 傳真： | 0571-89938659 |
| 聯系人： | 葉少鋒、魏峥、陳輝 |
（二）聯席保薦機構
1. 中國國際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國門外大街1號国贸大厦2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區世紀大道100號上海环球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學 |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
（三）聯席主承銷商
1. 中國國際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國門外大街1號国贸大厦2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區世紀大道100號上海环球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學 |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
3. 中信證券股份有限公司
| 辦公地址： | 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信证券大厦21層 |
| 法定代表人： | 王東明 |
| 電話： | 010-60833680 |
| 傳真： | 010-60833659 |
| 聯系人： | 鄭淳、陳曦、王超 |
特此公告。
發行人：浙江浙能電力股份有限公司
联席保荐人、联席主承销商（排名不分先后）：中國國際金融有限公司
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
联席主承销商：中信證券股份有限公司
2014年10月13日